Banca Transilvania (simbol bursier TLV), cea mai mare instituţie de credit din România, a aprobat în urma Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) din 18 octombrie desfăşurarea unui program de emisiuni de obligaţiuni corporative, denominate în euro şi/sau lei şi/sau altă valută, cu o scadenţă de maximum 10 ani şi cu frecvenţa cuponului anuală sau semianuală, reiese dintr-un raport de la Bursa de Valori Bucureşti

Banca plănuieşte să atragă maximum un miliard de euro sau echivalent pe baza unei structuri flexibile, prin mai multe emisiuni separate, derulate pe o perioadă de maximum 10 ani, cu delegarea competenţelor privind stabilirea condiţiilor programului de emisiune către Consiliul de Administraţie.

Oferta va fi intermediată de BT Capital Partners, divizia de brokeraj a grupului Banca Transilvania.

Finanţarea este necesară pentru menţinerea continuă a unui nivel optim de fonduri proprii eligibile (minimum requirements for own funds and eligiable liabilities – cerinţele MREL), iar îndeplinirea acestor cerinţe nu se poate realiza cu depozitele populaţiei, care sunt garantate de Fondul de Garantare, spune Omer Tetik, CEO al celei mai mari bănci din România, într-un interviu acordat ZF.

Tot în urma AGEA din 18 octombrie, acţionarii au aprobat desfăşurarea unei oferte publice şi/sau plasamente private având ca obiect obligaţiunile din prima tranşă, ofertă care va fi adresată investitorilor calificaţi şi/sau unui număr de până la 150 de persoane fizice şi juridice. Acestea vor fi listate ulterior pe piaţa reglementată a pieţei locale sau pe alte burse.

Continuarea, aici.