Prima tranşă de 500 mil. euro din emisiunea de obligaţiuni internaționale Romgaz, în valoare de 1,5 mld. euro va fi emisă la mijlocul lunii iulie. Va fi o emisiune internaţională şi o listare duală, inclusiv la Bursa de Valori Bucureşti.

“Programul pe care l-am pornit deja este până la 1,5 miliarde euro. Poate chiar în trei tranşe. Prima tranşă de 500 milioane euro, cea inaugurală, va fi emisă undeva la jumătatea lunii iulie. Banii vor fi utilizaţi pentru finanţarea OPEX Romgaz şi CAPEX Neptun Deep. Va fi o perioadă investiţională de 3 ani foarte mare şi vrem să avem flexibilitatea să accesăm pieţele de capital. Fitch ne-a oferit acest rating. Au înţeles că Neptun Deep va transforma Romgaz şi peisajul energetic din România. Va fi o emisiune internaţională, dar va fi probabil o listare duală – şi pe BVB. Ne dorim acest lucru pentru că mărimea este considerabilă, şi pentru interesul exprimat asupra bondurilor. Prima emisiune va fi internaţională, urmând să apreciem pe parcurs dacă vom utiliza doar BVB”, a afirmat Răzvan Popescu, la lansarea unui nou ETF la Bursa de Valori. Acţiunile Romgaz vor face parte din acest ETF.

Continuarea, aici.